Рост ставок на депозитном рынке обострил конкурентную борьбу за клиента

Нацбанк с 22 июля фактически повысил верхнюю возможную планку на рынке депозитов, как для физических, так и для юридических лиц. Вкладчики в условиях высоких девальвационных настроений быстро реагируют на новые предложения со стороны банков. Крупные государственные банки используют данную ситуацию для переформатирования клиентского рынка в свою пользу.

19 июля Нацбанк опубликовал решение Комитета по монетарной политике (протокол от 18.07.2013 № 29), согласно которому поднимаются ставки по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности до 40% годовых. Динамика ставок на межбанковском рынке зафиксировала новый сложившийся уровень по межбанковским кредитам – 41-42% годовых.

Решение Нацбанка означает начало очередного витка роста ставок по депозитам в банковской системе, как для физических, так и для юридических лиц, верхний уровень которых теперь составляет 40% годовых, что на 5% выше ранее достигнутого.

Цели Нацбанка вполне понятны – предотвратить отток рублевых вкладов из банковской системы. Обращает на себя внимание тот факт, что одни из наиболее интересных предложений для физических лиц реализованы в системообразующих банках – Белорусском агропромышленном банке и Беларусбанке. Белагропромбанк дважды за прошедшую неделю менял ставки по рублевым депозитным предложениям, увеличив в итоге ставку на 6% до 34% годовых.

Беларусбанк, который на фоне общего сокращения рублевых депозитов в банковской системе, не только сохранил объем вкладов населения, но и увеличил его по итогам июня, фактически установил минимальную планку на депозитном рынке в размере 30% годовых, предложив вкладчикам депозит сроком на 15 дней. Вкладчики отреагировали на столь щедрые предложения и часть своих сбережений из других банков перевели на счета в данные банки.

На рынке сложилась следующая ситуация. Системообразующие банки получают недостающую ликвидность и, с учетом имеющейся прибыли, могут позволить себе держать ставки по выдаваемым кредитам с минимальной маржой. Остальные банки попадают в ситуацию, в которой либо будут вынуждены поднимать ставки по депозитам, либо наблюдать отток вкладов в банки с более высокой депозитной ставкой, что приведет их в последующем к необходимости выхода на межбанковский рынок за ликвидностью. А там сложившиеся ставки уже превысили 40% годовых. Привлекая столь дорогие средства, выдать кредиты, даже с минимальной маржой, представляется маловероятным. Снижение доходности и даже небольшие убытки, которые могут себе позволить крупные госбанки, в случае небольших частных банков недопустимы и нежелательны. Новые ставки по кредитам вынудят основных потребителей кредитов – промышленные предприятия – искать новые варианты.

Таким образом, периоды резкого роста депозитных ставок становятся временем интенсивной борьбы за новых клиентов. В этих условиях крупные государственные банки имеют явное преимущество и воспользуются им для расширения своей клиентской базы на долгосрочной основе и увеличения доли на рынке.