Нацбанк и Standard & Poor’s не сходятся в оценке макроэкономических перспектив Беларуси

Сдержанная монетарная политика Нацбанка и высокие процентные ставки позволили в значительной степени восстановить доверие населения к банковской системе и обеспечить приток вкладов. Вместе с тем, дороговизна кредитов угрожает стабильной работе экономики страны. В 2012 году финансовым властям придется соблюдать тонкий баланс между необходимостью кредитной поддержки предприятий и сохранением привлекательности депозитов для граждан.

В истекшем году банковская система работала в режиме преодоления сложившихся дисбалансов в экономике, валютного регулирования, поиска путей обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности. Проблемы, возникшие на валютном рынке, оказали негативное влияние на функционирование экономики, обусловили социальную напряженность в обществе, обострение криминогенной обстановки.

Две девальвации 2011 года существенно снизили (в долларовом выражении) капиталы белорусских банков. В результате собственный капитал 31 банка, действующего на территории Беларуси, снизился за год более чем на 3 млрд. долларов (с 5,86 млрд. в январе до 2,64 млрд. в декабре).

По прогнозу международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, капитал белорусских банков будет продолжать обесцениваться в 2012 году. По оценкам агентства, отечественные банки могут потерять около 20% своего капитала. Наряду с девальвацией давление на банковскую систему будет оказывать инфляция. Standard & Poor’s полагает, что белорусским властям в 2012 году не удастся удержать инфляцию в коридоре 19-22%. Агентство также ожидает, что в 2012 году проблемные активы в белорусских банках вырастут к середине года с нынешних 8-10% до 15-20%.

По прогнозу международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, капитал белорусских банков будет продолжать обесцениваться в 2012 году. По оценкам агентства, отечественные банки могут потерять около 20% своего капитала. Наряду с девальвацией давление на банковскую систему будет оказывать инфляция. Standard & Poor’s полагает, что белорусским властям в 2012 году не удастся удержать инфляцию в коридоре 19-22%.

«Прогноз, что банки потеряют 20% своего капитала, достаточно пессимистичный», — заявил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Дубков. Национальный банк предпринимает меры с целью пресечения негативных тенденций в банковской системе, с тем, чтобы сделать «вхождение в капитал белорусских банков более привлекательным».

В частности, подготовлен проект указа президента, в соответствии с которым белорусские банки будут избавлены от необходимости уплаты налога на прибыль с курсовых разниц, возникших при переоценке валютных средств после девальвации. Принятие этого указа, уточнил Сергей Дубков, позволит оставить в банковской системе около 800 млрд. рублей.

Расхождение позиции Нацбанка с мнением Standard & Poor’s обусловлено отчасти тем, что стороны по-разному оценивают макроэкономические перспективы Беларуси.

За дестабилизацию денежного рынка властям до настоящего времени приходится расплачиваться относительно высокими процентными ставками. Это обусловливает достаточно стабильный обменный курс, приток депозитов населения, однако тормозит восстановление экономики и может стать реальной угрозой для банковского сектора уже в ближайшем будущем. Таким образом, властям снова придется выбирать: продолжить придерживаться жесткой денежно-кредитной политики для стабилизации макроэкономики (санировав при этом ряд неэффективных предприятий) или все же пойти по пути смягчения и снова оказаться в центре кризиса или даже дефолта.

Брестская область

В Брестской области банковская сфера представлена 22 из 31 зарегистрированных в республике банков. Из них 20 учреждены с участием иностранного капитала, при этом в абсолютном большинстве банков доля участия иностранных инвесторов в уставном капитале превышает 50%. В текущем году возможно создание двух новых банков – ЗАО «БИТ-Банк» и ЗАО «Евросетбанк» с участием иностранного капитала и как следствие появление их филиалов в области. Филиальная банковская сеть равномерно представлена во всех частях областного центра, при этом такие системообразующие банки как ОАО «АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» присутствуют во всех районах области.

Заявления республиканских властей, что к концу 2012 года планируется снизить ставку рефинансирования до 19-23% годовых, чтобы обеспечить уровень инфляции до 19%, сами банкиры никак не комментируют. Однако предполагают, что в первой половине 2012 года Беларусь вступит в стадию рецессии. Основными ее проблемами будут спад объемов внутреннего потребления в связи с сокращением доходов населения в реальном выражении, высокие процентные ставки на денежном рынке заимствований.

Уже сейчас предлагаемые «Беларусбанком» кредиты на жилье для нуждающихся под 31% являются неподъемными для граждан. При кредитовании на таких условиях строительства/покупки 2 или 3-комнатной квартиры заемщику необходимо ежемесячно гасить основной долг и проценты на общую сумму более 3,5 млн. рублей. Причем для получения кредита нужно иметь заработную плату свыше 6 млн. рублей, т.е. сумму в эквиваленте значительно превышающую докризисные 500 долларов США.

В числе ключевых задач банковской системы региона – увеличение ресурсной базы посредством привлечения средств национальных и иностранных инвесторов, кредиторов и вкладчиков, в том числе стимулирование привлечения депозитов физических лиц. Запланировано увеличение объемов привлеченных средств нерезидентов и депозитов физических лиц – на 24-25% (фактически отмечается их значительное снижение), субъектов хозяйствования – на 21-23%.

В то же время Национальный банк рекомендует ужесточить условия кредитования, усилить контроль за целевым использованием кредитов, поскольку в республике в целом, в т.ч. в Брестской области, в 2011 г. отмечался рост преступности в банковском секторе. Речь идет о получении значительных сумм кредитов путем фальсификации сведений и подлога документов кредитополучателями в части указания ими завышенных сумм фактически получаемых доходов, а также наличия и стоимости передаваемого в залог имущества.

По состоянию на 1 января удельный вес проблемных кредитов в кредитном портфеле филиалов разных банков Брестчины увеличился на 1,1-3% (при плановых параметрах 1,3%). В частности, проблемные кредиты физических лиц в некоторых банках (Белагропромбанк) в сравнении с 2009 г. увеличились в 13 раз, что в настоящее время составляет около 4% от всех сумм проблемных кредитов. Оставшиеся 96-97% – проблемные кредиты юридических лиц, которые, в большинстве случаев, погашаются кредитополучателями не в сроки, оговоренные кредитными договорами, а по окончании отчетного периода (месяца). Наибольший удельный вес в кредитном портфеле к общей сумме кредитной задолженности (в ОАО «АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк») составляет кредитная задолженность предприятий Минсельхозпрода (около 70%), в т.ч. сельского хозяйства (49%), концерна «Белгоспищепром» (более 3%), предприятий и организаций потребкооперации (свыше 3%), иных субъектов хозяйствования (23%).

Гомельская область

Как и в целом по Беларуси рост денежных вкладов населения Гомельской области обеспечивает в настоящее время улучшение валютной и рублевой ликвидности банков.

В настоящее время в области функционируют 40 управлений и филиалов 19 банков. В Гомеле работают структурные подразделения всех девятнадцати, в Мозыре – девяти, в Жлобине – восьми, в Светлогорске – пяти банков. В остальных районах банковская сеть представлена в основном отделениями ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк». ОАО «БПС-Сбербанк» работает в 10 районах области, АКБ «Белбизнесбанк» – в 8.

Основные направления деятельности Гомельских отделений и филиалов банков традиционны: кредиты на текущую деятельность юридических лиц, инвестиции, финансовый лизинг, кредиты физическим лицам на потребительские цели и покупку недвижимости, выпуск ценных бумаг. В прошлом году гомельскими банками выполнены все выданные им правительственные задания по кредитованию государственных программ. Объемы кредитования населения снизились, но незначительно, т.к. сокращение количества граждан, имеющих право на получение льготного кредита на строительство жилья, не повлияло на текущие кредиты и не коснулось уже заключенных договоров.

Население, потерявшее в результате прошлогодних девальваций значительные денежные средства, продемонстрировало поразительно низкую способность к обучаемости и вновь понесло деньги в банки. С конца прошлого года и до сегодняшнего дня наблюдается увеличение объемов депозитов жителей Гомельской области, причем как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте. Только за январь рост составил от 1,5% до 7% в зависимости от банка. Роста валютных депозитов юридических лиц при этом не наблюдалось.

Могилевская область

По информации начальника Главного управления Нацбанка по Могилевской области Раисы Лычковской, в регионе наблюдается устойчивая тенденция увеличения как рублевых, так и валютных депозитов. С июня прошлого года прирост по срочным депозитам в национальной валюте составил Br190 млрд., в иностранной – USD34,8 млн. Общий объем вкладов населения – Br3,8 трлн.

Несмотря на финансовый кризис прошлого года, региональное отделение Нацбанка продолжает обеспечивать кредитную поддержку экономики. Кредитный портфель за 11 месяцев 2011 года увеличился на 63,6%, в т.ч. в национальной валюте – на 31,3% и достиг Br15,7 трлн. при установленном годовом параметре прироста 24-25%. В общем объеме регионального кредитного портфеля кредиты реальному сектору занимают 82,5%, или Br12,9 трлн.

Наиболее крупные инвестиционные проекты, в финансировании которых принимали участие структурные подразделения банков, – реконструкция и техническое перевооружение ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Белшина», СРУП «Бобруйский ДСК», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод», ОАО «Осиповичский молочный комбинат», ОАО «Шкловский льнозавод», СПК «Рассвет» им. К.П.Орловского».

По официальным данным, удельный вес проблемной задолженности в кредитном портфеле уменьшился на 0,1% и достиг уровня 0,3% при установленном годовом параметре не более 8,0%. По независимым оценкам, данная информация является заведомо заниженной и искаженной.

В рамках программы кредитования населения на строительство жилья в 2011 году было выдано более 745 млрд. рублей. С привлечением кредитных средств осуществлялась газификация жилищного фонда населения, на льготных условиях выдавались кредиты на капитальный ремонт (выдано более 10,0 млрд. руб.).

Один из наиболее крупных инвесткредитов реализуется Европейским банком реконструкции и развития, который уже выделил EUR5 млн. на строительство мебельной фабрики в СЭЗ «Могилев». Всего бизнес-планом проекта предусмотрены инвестиции в сумме EUR14 млн.

Минская область

Из 31 одного белорусского банка в Минской области имеют региональные представительства более половины – 17 банков. Это Белпромстройбанк, ВТБ Беларусь, Белгазпромбанк, Белагропромбанк, Беларусбанк, Белвнешэкономбанк, Белросбанк, Белинвестбанк, Белорусский Банк Малого Бизнеса, РРБ-Банк, Приорбанк, Москва-Минск Банк, МТБанк, СОМбелбанк, Трастбанк, Хоум Кредит Банк, Дельта Банк.

Наибольшее количество офисов в регионе имеют Беларусбанк – 43 и Хоум Кредит Банк – 12. Наиболее высокая концентрация региональных представительств различных банков наблюдается в городах с большим количеством населения, высоким уровнем заработной платы, либо находящихся недалеко от Минска. В Борисове их 14, в Молодечно – 12, в Солигорске – 11, в Слуцке – 5, в Жодино – 4, в Дзержинске – 3.

Часть населения, имеющая некоторые излишки денежных средств, в очередной раз поверила в стабильность банковской системы Беларуси, и открывает рублевые депозиты. Более искушенные клиенты пытаются заработать на более высоких, нежели на валютных депозитах, процентах по рублевым вкладам, пока такая возможность есть.

Витебская область

Банковский сектор области представлен 24 банками, 19 из которых осуществляют прием денежных средств, все имеют свои подразделения в области. Депозиты секторов экономики на декабрь 2011 года составляли Br6804,4 млрд., темп роста к началу года – 195,5%.

Существенным стимулом к заключению депозитных договоров стали высокие процентные ставки – до 70% годовых. Депозиты физических лиц на конец года составили Br4788,1 млрд., в т.ч. в национальной валюте Br1449,3 млрд. и Br3338,7 млрд. в иностранной валюте в рублевом эквиваленте. В структуре привлеченных денежных средств населения наибольший удельный вес занимает ОАО «АСБ Беларусбанк».

Анализ ситуации по привлечению средств населения в банковскую систему области показывает, что к концу года более высокими темпами росли вклады в иностранной валюте, что говорит о некоторой «потере доверия» к белорусскому рублю.

Положительная динамика находит свое отражение в увеличении объема привлеченных средств на душу населения. Темп роста привлечения во вклады (депозиты) средств населения – 198%.

Задолженность по кредитам составила на конец года Br165,6 млрд., в т.ч. задолженность физических лиц – Br134,8 млрд. Проблемная задолженность по кредитам и другим активным операциям возросла в 3,2 раза и составляет Br121,7 млрд. (на начало 2011 года эта задолженность составляла Br38,3 млрд.). Задолженность же физических лиц увеличилась в 2,8 раза в национальной валюте и в 2,3 раза в иностранной валюте в рублевом эквиваленте. Проблемная задолженность юридических лиц к концу года увеличилась в 3,4 раза.